一
　　一队洁白的天鹅向南飞着，秋风梳理着他们玉雕般的羽毛。他们就要告别北方，去寻找南方碧绿的湖水。候鸟永远渴望温暖。
　　小天鹅米琪第一次跟着爸爸妈妈南迁，一切对她都是新奇的。她一边飞一边不停地惊叫：哎呀，你们看，那朵云在和我们赛跑，可是它多慢呀！看呀，那片湖水真像颗绿宝石。地上的房子变得那样小，是小矮人住的吧！爸爸妈妈望着小米琪，心里充满了甜蜜。叮嘱她：孩子，快飞吧，寒风就要来了。我们必须在寒冬到来之前，赶到前方，不然，就要被冻死。
　　小米琪使劲扇动翅膀，去追赶她的哥哥姐姐。突然，她听到了一种声音，一个小男孩悲哀的声音：
　　（小天鹅呀小天鹉，你落下来吧，我真想看到一只真正的天鹅。）
　　你是谁？小米琪问。
　　（我是一个不幸的孩子。）
　　你没有见过天鹅吗？
　　（没有见过真的。）
　　为什么要见天鹅呢？
　　（我梦见了一只天鹉，她陪着我完成了一座天鹅的雕塑。）。
　　为什么要塑天鹅呢？
　　（我认识一个小女孩儿，非常漂亮，她叫小米琪。）
　　啊，太巧了，我也叫小米琪。
　　（是吗？真是太巧了；她爱穿白色的衣服，爱咯咯地笑，爱跳天鹅舞，我叫她小天鹅。可是，她睡着了，永远地睡着了。在她睡着之前，我答应过她，为她雕塑一只小天鹅，在我睡着之前，我必须做完这件事情。）
　　你真好。
　　（我做过一个梦，一只美丽的小天鹅帮助了我，我想那只天鹅是你。）
　　我也做过这个梦。我想，那个小男孩是你。
　　（啊，早在梦里我们就已经是朋友了，对吗？）
　　是的。
　　你很爱天鹅吗？
　　（非常爱。请你到我身边来吧，完成这座雕塑是我最大的心愿。）一阵悲哀的呜咽。（快一点来吧，我要睡了，永远地睡了）
　　小米琪向全家人讲述了这件事情，可是他们都不信。天鹅爸爸说：你爱幻想，我想你有轻微的幻听症。天鹅妈妈说：不管什么声音，都不能改变我们的方向，我们必须飞离冰雪。
　　不，我没有幻听症，我梦见过这个男孩，他也梦见过我。小米琪说。我必须到他身边去，帮助他完成这个心愿。
　　哥哥飞到她的身边：你疯了！你会冻死的。再说即使你不去，也会有别的天鹅帮助他。