丑小鸭长得很丑，大家都不喜欢它，还经常打它、骂它。丑小鸭只好钻出篱笆，逃走了。
走了很久，丑小鸭来到个小村庄。只小猫看见了，对着它哈哈大笑：这是哪来的小鸭子？真是个丑八怪。树上的乌儿们听了，也都跟着嘲笑它：对呀，对呀！真丑，真丑！
丑小鸭伤心极了，心想：为什么大家都不喜欢我？难道就是因为我长得丑吗？
天，丑小鸭正在草地上捉虫子，忽然从旁边的池塘里传来呼救声，它跑过去看，有只小猫正在水里挣扎，正是前几天嘲笑过它的那只小猫。小猫的妈妈正在河边转来转去，急得喵喵直叫，但是无计可施！水中的小猫爪子努力向上伸着，头已经快没入水里了，水面上冒出了好多小气泡。丑小鸭毫不犹豫地下子跳进河里，快速向小猫游去。小猫得救了。猫妈妈激动得眼泪都掉下来了，对小鸭子说：小鸭子，来我家住吧！小猫也说：对呀！来我们家住吧！对不起，我不该说你丑，其实，你是最美的小鸭子。
丑小鸭不敢相信自己的耳朵，问小猫：你说的是真心话吗？我是最美的小鸭子？小猫点点头，真诚地说：是的，是真心话。你的心灵是最美的。
后来，丑小鸭又帮助了很多人，它的善良传遍了整个小村庄，大家也都非常喜欢它。丑小鸭不再自卑，它懂得了个道理：心灵美才是最美。