森林中央，有棵形状奇特的大树，长长的树藤像大手臂样缠绕着树干。树干上，有扇小门。白天，小门紧关着，只有在月牙出现的夜晚，它才会打开，个小女巫就会走出来。
小女巫长什么样呢？天夜里，她出来玩儿，月光洒下来，映出张丑丑的脸：大嘴叉、长鼻子、歪脑瓜，额头上还有道疤。
猫头鹰看到她，尖叫着：吓死我了！扑棱棱，他飞走了；正在散步的小刺猬看到她，吓得大喊：有鬼呀！他缩成球，骨碌碌滚回家。小女巫听到了，难过地用手捂住了脸。
为了不让大家害怕，小女巫用魔法变出个月亮面具，戴在脸上。她来到湖边，跳上只小船，要去湖上旅行。
湖里的月亮随波荡漾，小女巫坐着小船，划到湖心，欣赏着美丽的夜色。
救命，救命！阵求救声传来。只小鼹鼠不小心掉进湖里，他的尾巴翘在湖面上，就要沉下去啦！
别怕，我来了！小女巫施展魔法，将小船瞬间移动过去，她伸出手，把小鼹鼠拉上船。
谢谢！小鼹鼠浑身湿漉漉的，他感激地说，呀，你定是月亮天使吧！他看到月亮面具，好惊奇哦！
我小女巫不好意思地笑了。
就在这时，面具下，小女巫的耳朵忽然变长了，她悲伤地叹了口气。原来，善良的小女巫被坏女妖施了诅咒，她做了件好事，容貌就会变得丑点。不过，她并没有后悔这么做。
第二天，小鼹鼠在森林里跑来跑去，兴奋地叫着：我遇到月亮天使了！小动物们聚在大树下，听小鼹鼠讲着神奇的经历。隔着那扇门，小女巫也听到了，她偷偷笑了。
当天夜里，小女巫戴着面具出来玩，她看到大笨熊栽进猎人的陷阱，急忙跑去救他。小女巫用魔法变出条绳子，递给大笨熊，大笨熊爬了上来。
真有月亮天使耶！大笨熊看到小女巫，使劲揉揉眼睛。小女巫咯咯笑了。这时，面具下，她的眼睛忽然变得向外突，丑极了。小女巫好伤心，不过，她还是没有后悔。