一只老乌鸦叼着一只小老鼠从森林上空飞过，一不小心小老鼠掉了下来。小老鼠一抬头，看见一个人的脚。这是个奇人，能呼风唤雨，创造奇迹。
那人把小老鼠捡回茅舍，喂它饭吃，喂它水喝。小老鼠很幸福。
一天，小老鼠走出茅舍，看见附近有一只大猫，吓得立即跑回去，躲在角落里瑟瑟发抖。
那人问：你怎么了？为什么浑身发抖？
小老鼠吱吱尖叫着说：我遇见一只猫，吓得要死。
那人想了一下，说：好，我让你永远不怕猫。你躺下睡吧，早晨醒来时，你就不是小老鼠，而是一只猫了。
第二天早晨，小老鼠醒来，果然变成了猫。
猫心满意足地跑出茅舍。它打算舒舒服服地晒晒太阳，突然又看见猫。可怜的猫立刻忘记自己已经不是老鼠了，转头就往茅舍飞奔。
那人问：你怎么了，谁又吓唬你了？
猫不好意思承认自己仍然怕猫，就说了谎话：我在森林里遇见一条狗，它紧紧追赶我，我险些逃不回来。
那人又说：你躺下睡吧，等你早晨醒来时，就是一条狗了，再也不用害怕其它的狗啦。
早晨，猫变成了一条大狗。它狂吠着向森林奔去，又发现了猫。猫也发现了狗，举起爪子，大声喵喵直叫，准备自卫。狗一听见猫叫，吓得魂不附体，又赶紧跑回茅舍。
这回又是谁吓唬你了？那人问。
狗不好意思承认自己害怕猫，又说了谎话：我遇见了一只老虎。直到现在，我还弄不明白，我是怎么从那可怕的老虎口中逃命的。
那人说：我让你以后再不用怕任何东西。你躺下睡吧，等你醒来时，就是老虎了。
到了早晨，狗变成了老虎。
老虎大摇大摆往森林走去。忽然，它又看见了猫。猫也看见了它，吓得全身的毛都倒竖起来，脊背也耸成弓形。
老虎面对那只吓坏了的猫，以为它要来攻击自己，一转身，飞快地逃回茅舍，钻到一个小旮旯，瘫倒在地，缩成一团。
那人惊奇地问：你怎么又浑身发抖？难道在森林里，还有比老虎更厉害的野兽吗？
老虎用微弱的声音说：有。
那是谁？那人惊奇万分。
是是是猫。
那人全明白了，说：胸中跳动着老鼠心的老虎，还是怕猫的老鼠。好吧，谁有一颗老鼠心，就让它永远当老鼠吧。
说着，他就把老虎变回了可怜的小老鼠。
