很久以前，帕依曼湖畔有两个姐妹，姐姐叫米拉，妹妹叫菲拉。两个姑娘长得一样美丽，不过米拉心地善良，而菲拉却傲慢自私。

一天，两个姑娘看见从湖边来了一队士兵，带队的是首领英卡。两姐妹感到莫名其妙，因为这支人马正好在她们的家门前停住了。英卡说：“你俩是整个王国里最美丽的姑娘，我决定娶你们当中的一个做我的妻子。不久后，我会告诉你们我将选择哪一个……”说完以后，英卡就告别了。

这对姐妹俩来说真是天大的喜讯，因为从来没有一个像英卡这样的皇帝娶一个普通人家的姑娘作妻子。米拉依然故我，但是菲拉却开始飘飘然起来：“只有我能成为英卡的妻子，我比你漂亮，也比你聪明。”

姐姐耸了耸肩，笑着说：“我并不认为当上皇后就能使我高兴得忘乎所以。英卡一定会选你的。”经过这次谈话，菲拉更加趾高气扬起来，她盼望着使者带着佳音早日来到。

一天早晨，一个身穿金色盔甲的使者出现了。他高声宣布：“我给你们带来了至高无上的圣旨，他决定今天就娶美丽的米拉做妻子……”

妹妹立刻打断使者的话，“你敢肯定没有弄错吗？你可能想说菲拉吧？”“我没有搞错。当然，如果你愿意，可以你姐姐一块儿去，快去准备出发吧。”

菲拉来到王宫里，依然像过去一样同她的姐姐生活在一起。但她一反常态，变得温柔可爱，极力把自己的真实思想掩盖起来。

英卡和米拉幸福地生活在一起，当他从妻子那里得知他就要当爸爸时，他立刻把预言家召来，想知道孩子是男是女。预言家思考了几天几夜，说：“陛下，您的妻子将生一男一女，您一眼就能在其他孩子中间认出他们来，因为他们的头发像金色的阳光一样闪耀……”

英卡万分高兴，他焦急地等待着婴儿降生。可就在妻子快临产时，一场紧急的军事远征使英卡不得不离开王宫。

皇后的身边只剩下菲拉。当姐姐就要临产的时刻，她把所有的女婢全打发走了。在太阳落下去的时候，一对婴儿出生了，他们的金发在夜里闪闪发亮。

这对菲拉来说是一个好机会。她把婴儿抱到湖边，将他们放进水面漂浮的木箱里，用力一推，眨眼工夫两个孩子就漂远了。之后，菲拉匆忙抱着两只小奶狗跑回了皇后的房间。

米拉还没有醒来，妹妹悄悄地把两只小狗塞在她的腋下。当米拉醒来后发觉有人把孩子调换了，可她并没有怨天尤人，相反，她细心地照料着这两只小狗。

远征结束后，英卡回来了，他得知妻子生了两只小狗，气得脸色铁青，“你喂养了两只小狗，今后你就同它们住在一起吧！”英卡命令仆人把米拉关进了狗窝后，又责问预言家：“你预言我会得到一男一女，他们在哪里呢？”

一向精明的预言家低下了头，“陛下，我不知道孩子究竟在哪里，但太阳宝石上始终记载着你的孩子长着金发……”“我限你在一年之内把我的孩子找回来。不然，你就要掉脑袋。”

英卡伤心极了，菲拉却形影不离地跟随着他，幻想着她最后会成为皇后。每当想到这里，她就抑制不住内心的喜悦。

两个孩子的命运怎么样了呢？那天夜里，木箱被冲到了对岸，渔夫发现了这一对婴儿，并像对待亲生孩子一样照料他们。两个孩子长得很快，到了年底，他们已经能帮忙干活了。

在这期间，英卡又对预言家说：“明天就要到期限了，我的孩子在哪里？”预言家掏出太阳宝石看了看，“他们在池塘里。陛下，您今天就能找到他们。”

英卡走向帕依曼湖，他在湖边上看到了一幅奇景：在遥远的湖对岸，水面上似乎闪耀着两颗小太阳，而在地平线上，第三颗真正的太阳也在放出光芒。“那是什么呢？”英卡问预言家。“那就是您的儿子和女儿，他们的金发多么明亮啊！”

英卡终于找回了孩子。预言家说：“现在您该相信我的预言了吧？是菲拉把小狗放在了您妻子的床上，因为她迫不及待地想代替她的姐姐成为皇后。”

英卡得知真相后，含着热泪来到狗窝前找到米拉，把她亲自领回王宫里。而歹毒的菲拉被太阳宝石变成了一只面目可憎的猫头鹰，它像恶魔缠身一样哀嚎着飞向了深山。