一只天鹅蛋在鸭群中破壳了，但因为这只小天鹅长得很丑，不但没有被鸭群接受，挨啄、被排挤、被讪笑，而且在鸡群中也是这样。他因此觉得很自卑，因为自己长得那么丑陋，成了全体鸡鸭的嘲笑对象，连他的亲人们也排挤他。

无奈之下，丑小鸭飞过篱笆逃走了。有一次，他遇到了一只猎狗，但那只猎狗只是闻闻他，并没有把他抓住。他暗自庆幸，“我丑得连猎狗也不敢咬我了！”他为自己逃生而庆幸，同时为自己长得丑而懊丧。

在这以后，丑小鸭遇到了很多磨难。后来，对美好大自然、美好生活的向往与追求驱使着丑小鸭不再依靠别人生活。有一天，三只美丽的白天鹅从树阴里一直游到他面前来，小鸭认出了这些美丽的动物，于是心里感到一种说不出的难过。小鸭感到自己要游向他们，就算他们把自己弄死也没关系，因为他有一颗追求美的心。但他在水里看到的是什么呢，不再是那只丑陋的小鸭了，而是——一只美丽的天鹅！