从前，在棵大柳树下，有个美丽的池塘。池塘的周围尽是漂亮的花朵，每当微风吹过，花朵就伴着翩翩起舞的垂柳，把芬芳撒遍整个池塘。许多动物都生活在池塘周围，而我们故事的主角，只名叫托德的青蛙，就是其中员。
　　托德从小就在这个池塘里生活，没人知道他从哪里来，连他自己也不知道。托德是只善良而快乐的小蝌蚪，所有的动物都喜欢他。在这个美好的世界里，托德天天地长大了。但是有天，切都改变了。
　　那是临近春天的天，托德从漫长的冬眠中苏醒了。他非常兴奋，因为他知道自己将会有翻天覆地的变化，就像毛毛虫变成漂亮的蝴蝶那样这还是他从池塘里最年长的鱼吉托那里打听来的。他迫不及待地跳到了池塘里的荷叶上，心怦怦直跳，去看水中的自己。
　　不！看到水中的自己，托德痛苦地喊了起来，哪里来的丑八怪！接着，他听到了自己的声音，又喊了起来：天哪！好难听的声音啊！
　　从这天开始，托德变得非常忧伤，他经常坐在花荫下哭泣。他的朋友们都非常担心，想让他再快活起来，但是没有成功。
　　天晚上，月亮很圆，所有的动物都睡着了，托德却因心情低落而睡不着。他从内心深处感到沮丧，不禁呱呱叫了起来。那天正好有家人在池塘附近野餐，这会儿，他们正坐在帐篷外静静地欣赏满月。
　　好美的声音啊！这是青蛙在叫吗，爸爸？女儿第个叫了起来。
　　是的，爸爸答道，它离我们很近，快取支手电筒来找它。
　　女儿欢快地跑进帐篷拿了支手电筒回来。不会，他们就找到了托德。
　　哦，爸爸！好漂亮的小东西啊！我真喜欢他的叫声。
　　托德感到很意外，他想：他们是在说我吗？这怎么可能！他停止了呱呱叫，疑惑地看着父女俩。小女孩见托德不叫了，就对着他说道：呱呱，呱呱，漂亮的青蛙，求你了！
　　第二天，托德的朋友们惊喜地发现，那个快乐的托德又回来了。