天黑了，火炉里红通通的火苗欢快地跳来跳去，炉膛里的松枝烧的吱吱的响，屋子里住着位老奶奶和她的两个小孙子。奶奶忙碌了天，终于可以坐下歇歇了。卡卡和小嘟嘟最喜欢这个时候了，因为每天的这个时候奶奶都会给他们讲故事，奶奶肚子里有说不完有趣的故事。卡卡和小嘟嘟赶紧拿来两个小凳子，坐在奶奶两边，眨着大眼睛，眼里充满着渴望。奶奶轻轻地抚摸着两个小孙子的头，慈祥地说：奶奶今天给你们讲个很古老的传说：
在很久以前，世界上只有个男人和个女人，他们生了很多孩子。有天，爸爸出去打猎，妈妈在河边帮孩子们洗澡。这时候，天上飘过来片白云，原来是天神来了。可是还有些孩子没洗干净，妈妈怕天神看到那些还没洗澡的脏兮兮的孩子，就把他们藏到了大石头后面。天神早就看到了切，故意问：你所有的孩子都在这吗？妈妈点点头说：是的，天神。天神听了很生气地说：哼，你竟然欺骗我，既然你不想让我看到那些孩子，那么你也永远也别想见到他们了。说完，天神拿出面铜镜向石头后面照，那些被藏起来的孩子下就被吸到镜子里面去了。天神扔下铜镜，飞回到了天上。妈妈后悔地在河边大哭起来。傍晚，爸爸打猎回来了，看见妈妈在河边大哭，妈妈伤心地告诉了爸爸事情的经过。爸爸对妈妈说：别难过，在东方有座神女峰，山上住着位仙女，我去求她帮忙。
于是爸爸拿着铜镜，向东方出发了。他游过了九十九条河，翻过了九十九座山，终于来到了神女峰。他拜见了仙女，求仙女救救他的孩子。仙女也不敢违反天神的命令把那些孩子救出来。但是她答应帮他们照顾那些镜子里的孩子，爸爸这才放心地回去了。
仙女用法力将镜子打开了个开口，飞了进去。在镜子里，仙女教会了孩子们魔法，她还用法术创造了个魔法的世界。在这里，风儿是香的，雨水是甜的，云朵五颜六色的，鸟儿会唱歌，花草会跳舞，所有的动物都会说话，这里的水果有足球那么大，不但有苹果味香蕉味的，还有奶油味，巧克力味，反正你想要什么这里就有什么。看到孩子们长大了，过着快乐的生活，仙女放心地离开了。仙女飞出镜子，在入口处打上了个封印。是个小孩的手掌印，因为仙女觉得小孩子纯真善良，如果大人知道了定会告诉天神的。所以只有小孩才能进入到魔法世界，大人是不能进去的。
故事讲完了，卡卡和小嘟嘟听得太入神，没反应过来，还在等奶奶继续讲。奶奶和蔼地笑着说：乖乖，故事讲完了，睡觉的时间到了。明天我再给你们讲好不好。虽然卡卡和小嘟嘟还很不情愿，但他们还是听话地去睡觉了。
叽叽喳喳卡卡被阵清脆的鸟叫声唤醒了，他摇了摇还在睡觉的弟弟，然后穿上衣服，洗完了脸，奶奶已经准备好了早饭。吃完早饭，奶奶要到小镇上去买东西。临走的时候奶奶对卡卡说：奶奶不在家，你是哥哥，定要照顾好弟弟。就在家附近玩，别跑远了。卡卡懂事地点点头。奶奶放心地去镇上了。
奶奶走了，过了会，小嘟嘟说：哥哥，我要到小河里去捉小鱼。卡卡说：不行，小河太远了，奶奶不让我们去。那我们去油菜田里捉蝴蝶好吗？不行，踩坏了油菜，奶奶会生气的。这也不行，那也不行，那到底玩什么呀。小嘟嘟生气地撅起了小嘴。卡卡说：我们去房子后面的打谷场上玩捉迷藏好不好。小嘟嘟高兴地跳起来说：好呀，好呀，不过我先藏，你找。卡卡笑着说：好，好。
卡卡带着弟弟来到打谷场，这里有大草垛，大石头，小树丛，可真是个捉迷藏的好地方。卡卡对弟弟说：好了，开始吧。卡卡转过身，捂着眼睛开始数数：，二，三九十六还没等到卡卡数到百，忽然弟弟大喊道：哥哥，哥哥，快来呀！卡卡跑过去对弟弟说：怎么我没找，你自己出来了。小嘟嘟说：你快看这是什么呀？卡卡低头看，只见在个大石头后面有面铜镜。卡卡好奇地捡起铜镜。反过来看，铜镜的中央有个小手印。难道这就是奶奶故事里的魔法宝镜吗？小卡卡不敢相信自己的眼睛。弟弟在旁着急地问：哥哥，这是什么呀，是不是奶奶说的宝镜呀？卡卡说：应该是吧，奶奶故事里的镜子就是这样子的。小嘟嘟兴奋地跳起来，那我们赶紧去魔法世界玩吧。说完，还没等卡卡反应过来，弟弟的小手已经按在了镜子的封印上。突然，镜子上发出道耀眼的白光，把弟弟吸了进去，卡卡赶紧抓住弟弟的小手，也被拉了进去。