春天，池塘里来了两只聪明的小蝌蚪，他们是兄弟俩，个是哥哥，个是弟弟。虽说有哥弟之分，但他俩却长得模样：圆圆的脑袋，大大的肚子，脑袋和肚子相连，身拖条像带子样的尾巴。长相相同，他们的动作、表情和说话的语气也差不到哪儿去。小蝌蚪兄弟白天在清澈的水中游泳、觅食，晚上偎依着躺在柔软的水草叶上睡觉，日子过得像童话般美好。
池塘边有个村子，村子里有个小男孩叫淘淘。淘淘爱看电视，爱钓鱼，爱玩魔术。去年市里举行小学生魔术大赛，淘淘得了冠军，大红奖状还贴在墙上呢。
小蝌蚪兄弟到淘淘家做了次客，受淘淘的熏陶，也爱上了魔术。
天。淘淘到池塘边钓鱼，钓着钓着，他发现水中有对可爱的、像鱼样的东西在游动。他连忙丢下鱼竿，拿起渔网，靠近水边，蹲下身子，悄悄地猛地用力网下去，将两只小蝌蚪捞了上来。他高兴地大喊：我抓到蝌蚪啦！我有小蝌蚪啦！
回家后，淘淘将小蝌蚪养在鱼缸里，当做宝贝。他白天看，晚上看，观赏不够。
淘淘爱玩魔术，平时家里少有观众，他就玩给自己看。小蝌蚪来到家后，他就对着鱼缸里的两个小观众，将自己会的百多个魔术玩了遍，边表演边说：小蝌蚪，你学会了吗？
淘淘也是电视迷，他常常抱着鱼缸和小蝌蚪起看电视。那些天，电视里正在播放魔术大师刘谦教孩子玩魔术的节目，淘淘学会了不少，小蝌蚪也学会了很多。
就这样，小蝌蚪兄弟会玩魔术了。
淘淘偷偷在鱼缸里养蝌蚪的事很快被爸爸知道了，爸爸对淘淘说：蝌蚪长大后是什么？
淘淘很聪明，知道的东西也多，他回答说：蝌蚪长大后变成青蛙。
爸爸又问：青蛙吃什么？
淘淘回答说：吃庄稼里的害虫。
爸爸说：我小的时候，池塘里的蝌蚪大群，大群，数不清。现在，那里只有两只小蝌蚪了，我们要特别地爱护他们。
在爸爸的教育下，淘淘知道了在鱼缸里养蝌蚪是错误的，他依依不舍地将小蝌蚪放回了池塘。
小蝌蚪兄弟回到池塘后，比原来聪明了百倍，因为他俩会玩魔术了。小鱼鱼、小泥鳅、小田螺、小河蚌都爱和他们起玩，观看他俩表演神奇的魔术。
池塘里有条大黑鱼，样子凶凶的，心术坏坏的，就像童话里的狼外婆。大黑鱼长长的身子上长满黑色的坚硬的小鱼鳞，像穿着副铠甲；他的头像块石头样丑陋和坚硬，能撞昏条半斤大的青鱼；嘴巴像个石洞，里面长两排短短的像刺样的牙齿，这牙齿能咬碎鸽子蛋那样大的田螺。
大黑鱼以吃小鱼、田螺、蝌蚪、青蛙、河蚌等为生，是恐怖的SHA手。
为了池塘里的和平安宁，小蝌蚪兄弟决定用学到的魔术消灭大黑鱼。
小蝌蚪哥哥发明了个新魔术。天，他吩咐小蝌蚪弟弟番，小蝌蚪弟弟就躲到塘底的个浅泥洞里，然后用枚沉在水底的黄色树叶盖住自己。小蝌蚪哥哥就和群小鱼呆在起，引来大黑鱼。
大黑鱼果然来了，气势汹汹。他拦住小蝌蚪哥哥和他的伙伴们，恶恶地说：小蝌蚪，听说你会玩魔术，给我表演个。否则，我吃了你们。
小蝌蚪哥哥假装吓得浑身发抖：好吧，我给你表演个穿越魔术。
他把大黑鱼带到个小石洞边，说：你是知道的，这个洞只有个出口，我钻进去后，你用泥巴把洞口堵住。我会穿越，身子穿过石头出来，出现在那片黄树叶底下。你相信吗？小蝌蚪哥哥用尾巴指了指盖住小蝌蚪弟弟的那片树叶。
那是不可能的。你马上表演吧。大黑鱼阴险地说：除非你是神仙！
小蝌蚪哥哥钻进石洞，大黑鱼用尾巴铲起块大硬泥，狠狠地堵住洞口。
大黑鱼大喊：你出来吧。
小蝌蚪哥哥故意高声说：好的，小蝌蚪，穿越！
随后，石洞里没有声音了。
大黑鱼游到黄树叶旁边，用嘴揭开树叶，小蝌蚪果然穿越出来，站在小泥洞里，朝他微笑。
大黑鱼惊呼：你果然会穿越耶。愚蠢的大黑鱼根本不知道站在他眼前的是小蝌蚪弟弟，还以为是从坚硬的石头里穿越出来的小蝌蚪哥哥呢。
长得和哥哥模样的小蝌蚪弟弟学着哥哥样子，得意地对大黑鱼说：我还可以变身，变成你爱吃的大蚯蚓，你信不信？
大黑鱼彻底信服了，他焦急地说：快变吧，我已经很饿了。
小蝌蚪弟弟说：我钻进泥洞里，你用树叶将我盖住。我会变身为条大红蚯蚓，跑到池塘东面的水底下游动呢！
小蝌蚪弟弟重新钻进泥洞，大黑鱼用树叶重重将他盖住。
黄树叶下传来声音：小蝌蚪，变。
随后，泥洞里悄无声息。大黑鱼像箭样向池塘东面的水域射去。当他停下的时候，发现水底下果然有条大蚯蚓在摆动身子。
好神奇的变身大戏！大黑鱼心花怒放：好肥的蚯蚓，我要吃了它！
他眼露凶光，张开大嘴，口将蚯蚓吞进肚里。
突然，大黑鱼感觉自己的喉咙被尖尖的鱼钩挂住，他拼命挣扎，将塘底里大片黑泥泛起，可最终还是被钓鱼的淘淘拉出水面。淘淘坐在池塘边静静等待了半天，终于大有收获。
池塘里，田螺、河蚌帮小蝌蚪弟弟救出困在石洞里的小蝌蚪哥哥。听说大黑鱼受到惩罚，大家拍手称快。
小蝌蚪玩魔术，真惊险，真精彩呀！