三三是一只长年流浪在城市热闹街区的小浣熊，它已经记不太清自己为什么来到城市里生活了。自从在城市小动物流浪据点安家之后，三三就常常因生活所迫闯入民宅觅食。人们在厨房里发现不明身份的小浣熊在偷吃小饼干时，有时会默默掩上门假装什么也不知道，而有时则会提起小浣熊的尾巴往窗外扔。对于生活在城市的流浪动物来说，这些都习以为常了。
一天夜里，三三外出觅食。它来到一个女孩的房间，那里什么吃的也没有，房间里被加湿器调控得很潮濕，还弥漫着一股奇怪的咸腥味儿。三三觉得这个房间让它很不舒服，它匆匆扫了一眼房间，确定房间里除了有一个正在熟睡的女孩外就什么都没有了
不，等等！角落柜子的抽屉里隐约发出微弱的光，那种光似乎是人类所看不到的。三三觉得好神奇，莫非有什么抽屉精灵能帮它实现愿望？三三蹑手蹑脚地拉开抽屉，每拉开一截，那光线就更强烈，拉开最后一截时，那道光线完全冲了出来，甚至照亮整座城市
三三惊呆了，原来抽屉里有一个装满了发光液体的漂流瓶。由于太饿了，三三不由自主地掰开瓶子的软木塞，咕咚咕咚地大口喝下这瓶发光液体。过了一会儿，三三觉得自己像喝了酒一样，脑袋昏昏沉沉的，不久它就昏睡过去了。
呜呜呜三三被一阵女孩的哭
声惊醒了，它爬起来揉揉眼睛，看到房间里的女孩正捧着那个空瓶子在大哭，眼泪流了一屋子，整个房间都被浸湿了。
看她哭得这么伤心，三三这才意识到自己似乎做错了什么，它喝下去的东西一定是女孩非常珍惜的宝贝。三三不好意思地爬到女孩的膝头，想要道歉。
小。。姐姐，对不起我刚才实在是太饿了话刚说出口，三三就被自己的声音吓到了这不是自己的声音，这声音太美了！
听到三三开口说话，女孩哭得更加难过了。她止不住地啜泣，对三三说：这是我从从海里带来的最后一瓶声音，喝下它我的声音才不会不会消失。可是，你把它喝了，天一亮我就就永远说不出话了说不出话我要怎么在陆地上生活啊？呜呜呜
三三很惊讶，沮丧地瘫坐在女孩面前。女孩的眼泪一把一把地流出来，房间里的水越积越多。三三终于明白了，女孩原来就是传说中的美人鱼。
原来，这个女孩，不，应该说是美人鱼想体验陆地生活，她每天天黑的时候都要喝掉一瓶来自海底的声音，喝满九天之后她才能彻底解除用声音交换双腿那个古老的诅咒。
三三想到自己居然毁掉了别人的美好生活，万般惭愧。现在距黎明还有一段时间，也许它能做点儿什么来弥补这个过错。
小。。姐姐，你别伤心，我一定在天亮之前找到办法帮你渡过难关！说完，三三带着它那美丽的声音和瓶子游出了这个伤心的房间。
三三来到大街上，街上安静极了。它一路小跑，路过电影院，电影院里传来午夜剧场惊悚的尖叫声;经过酒馆，酒馆里传来分辨不清的呓语和嘈杂声;经过无线电台，里面传来男主播温柔的声音没有一种声音是适合美人鱼的。
三三拖着瓶子回到家。这个时候，小伙伴们不是出去觅食就是躲躲闪闪一天累坏了在休息。
三三，你怎么这么晚才回来，是不是又遇到那只恶犬了？
噢三三迟疑了一下要不要发出声音，毕竟现在这个声音已经不是它自己的了。小伙伴们如果听到了这个声音，一定会觉得很奇怪，可没有大家的帮助，它很难在黎明之前找到跟美人鱼相匹配的声音。想到这里，它只好把刚才遇到的事儿告诉了大家。
可怜的美人鱼！三三别着急，我们都来帮你想办法。小伙伴们纷纷过来安慰三三。于是，深夜城市街道的角落，有一群流浪的小动物捧着脑袋围坐在一起唉声叹气。
三三一边思考，一边伸了伸蜷缩了很久的腿，不小心碰到了旁边一个废弃的易拉罐。易拉罐顺势滚下去，发出了一系列的声音，在宁静的夜里显得格外响亮。三三突然醒悟过来，它知道应该怎么帮助美人鱼了。
嘿，小伙伴们，麻烦大家跟我排练一场演奏会吧！小伙伴们听了三三的话，开始行动了。它们在分类垃圾箱里找来废弃的餐具和容器，从废旧的民宅里搬来尤克里里和各种儿童玩具，拆下废弃的自行车上的铃铛它们把一切能够发出声音的废弃物都收集来了。
一切准备就绪后，三三爬到天花板的吊灯上，把收集声音的漂流瓶倒挂在上面，摇摇尾巴向大伙儿示意，开始指挥大家演奏起来。渐渐地，挂在天花板上的漂流瓶隐约闪烁着微光，那光亮和来自海底的光亮不同，它不是透着纯净的蔚蓝色，而是一种奇幻的色彩，比糖果真实，又比彩虹虚幻。演奏结束后，漂流瓶里装满了光芒万丈的彩色液体。三三和小伙伴们想：那该是多么美妙的声音啊！
三三原路返回，头顶上的星光渐渐暗淡了，它越来越着急，不断祈祷着，希望太阳睡一会儿懒觉。
三三终于回到美人鱼的房间，正想把彩色的漂流瓶递给美人鱼，可是美人鱼的眼泪已经把房间淹没了，任凭三三怎么呼唤，美人鱼仍昏睡在自己的泪水里。眼看着东边的太阳准备掀开被子，三三在慌乱之中不小心把漂流瓶给磕烂了。
彩色的液体流了出来，融进深深的眼泪池子里，整个房间顿时明亮起来，就连太阳也被这道绚丽的光给吓回去了。美人鱼渐渐清醒过来，睁开眼睛，看到愣在一旁全身湿透的三三，她一下子明白了，连忙向三三道谢
后来，三三听到了这个世界上最美丽的声音。
