在一个美丽的森林里住着一只小猫咪，一身雪白的长毛，滚在地上像个绒球。眼睛像宝石，闪着奇异的光。大家都夸她漂亮，所以起名叫美美。

美美在森林里可出名啦，小动物都喜欢和美美在一起玩。每当妈妈们谈起自己的宝宝，都说：我的宝宝很可爱，要是能像美美一样漂亮就好了，美美听了这些夸奖，相信自己长得好看。可是，她从来没有见过自己什么摸样儿。

小熊卡卡要请美美去游乐场，一进门，呀!那么多东西，把美美看得眼花缭乱。美美走到哈哈镜旁，看见许多小动物都嘻嘻哈哈的笑个不停，大家笑什么?迎面看去，大镜子里出现了一个丑陋的小猫，脸像核桃一样坑坑洼洼，嘴像歪把儿葫芦瓢，鼻子像一根大葱又细又长，眼睛呢?竟是一个三角形哎呀呀，真难看!这是谁呀?美美问，这就是你啊小刺猬说。美美有些不相信，她拍手、蹦跳，镜子里的那个小动物也拍手、蹦跳，美美看了哇哇大哭起来，跑出了游乐场

天鹅看见了和气地说：你好!小猫咪，你为什么这么伤心呀?小猫咪说：我长得丑，所以很伤心天鹅让美美走到小溪旁看一看，溪中倒映出一只既可爱又漂亮的小猫，她恍然大悟，溪中倒映出来的才是真正的自己。

一只小鸡走过来唱着专门为小刺猬编的歌曲，美美说：你唱的歌儿真好听!是呀!小刺猬很可爱，大家都喜欢他小鸡说。为什么?小刺猬长得那么丑小猫迷惑不解的问，小鸡大叫你才丑呢!小刺猬乐于助人，他才美!小松鼠、小兔听到了都反对美美的说法，美美问天鹅：他们为什么说小刺猬美呢?因为他帮助过很多动物，原来是这样，美美向动物们道过谦便回家了。