青蛙(frog)一个手势，仙女们便开始跳舞。她们的舞姿美丽动人，人们都看呆了，纷纷请求她们再跳一次。事实上都没有人知道现在跳舞的不再是年轻女子了，而是一朵朵花儿。然后，喷泉也从地面涌出，水流交错，冲刷着宫殿的每一个角落。水流下台阶，最终汇成一条小河，徐徐流淌过城堡。河上另有鲜艳的小船荡漾其间，泛着金光，如画般鲜艳。
　　“哦，我们一路乘坐这艘船吧!”那个要和国王结婚的公主叫道。她执意上船，而大使们有令在身，不敢让公主离开自己的视线，也只得跟着上了船。事实上，他们非常不情愿。
　　当公主和大使们刚坐到船上柔软的垫子里，河和船就消逝了，公主和那些大使们也消逝了。只剩下蜗牛(snail)、蚱蜢(grasshopper)和水老鼠(mouse)们变回原形，围站在青蛙周围。
　　“也许，”她说，“国王，你现在可以确信我是一位仙女，而且我说的话也都是事实了吧，所以请不要浪费时间，赶快处理好你的国事，然后去寻找你的妻子吧。这里有一枚戒指，可以帮助你找到王后，并让你免受狮子(lion)仙女的伤害，她可是世界上最可怕的人。”
　　这时，国王已经完全忘记了那个刚选出来的公主。本来他选择新王后就是为了使百姓高兴，现在他只想迅速出发，照青蛙的指点去寻找王后。他让一个官员代为治理国家，并给青蛙想要的任何东西。然后他戴着那枚戒指，来到了森林(forest)近郊，他将马儿赶回去，徒步进入森林。
　　没有任何东西可以指导他找到地下世界的入口，因此国王只能没有目的地游荡了好长时间。有一日，他靠在一棵树下歇息，突然之间听到一个声音对他说：“你这样做是无用功，为什么你不找人打听打听呢?靠你自己的力量是无法找到妻子的。”
　　国王非常震动地四处张望，可他什么也没看到，但不知何故，他觉得这声音像是从自己身上传出来的。突然之间之间之间他的目光落入了戒指上，他完全晓畅了。
　　“我真是一个傻子!”他叫道，“我浪费了多少宝贵的时间啊!亲爱的戒指，我恳求你，让我看一看我的妻子和闺女(daughter)!”话音未落，眼前便闪现出一只极大的母狮子，前面跟着一位女士和一个鲜艳的少女，她们骑在马上。
　　国王快乐得险些要昏倒已往，他双手颤抖着将戒指放在地面上。
　　“哦，把我带到她们那里!把我带到她们那里!”他大叫。于是，戒指安全地把他带到他妻子居住了十年之久的阴晦地方。
　　狮子仙女预先就知道了国王将要出现在她的领地，因此她下令在湖上制作了一座水晶宫殿。为了让国王接近宫殿更为困难，她让宫殿到处飘浮。她们打猎返来以后——也就是国王看到的那一幕，她立即要求王后和马菲特住进这个水晶宫殿之中，并让湖中的怪物监督着她们，这些怪物全都爱上了小公主。他们彼此妒忌，为了她，巴不得把对方吃掉，因此他们绝不犹豫地接受了这项义务。它们有的漂浮在宫殿周围站岗，有的坐在门口，而那些最小和最轻的则待在屋顶。
　　当然，国王对于这些安排一无所知，他大胆地走进了狮子仙女的宫殿。仙女正在那里等着他，她仍然保持着狮子的形状，尾巴愤怒地在身后摇摆。她扑上前去，一声吼叫震动了墙壁。但国王早已警觉万分，用剑将她那想要置他于死地的脚掌砍掉了。她向后跌倒，国王戴着头盔拿着盾牌，将脚放在了她的咽喉上。
　　“把你从我这里偷走的妻子和孩子还返来。”他说，“否则我下一秒就把你SHA了!”
　　但是狮子回答：“看一看那座宫殿吧，愿不愿意将她们还给你，决定权在我手里。”国王透过水晶墙壁，看到了他的妻子和闺女漂浮在湖上。在那一刻，他把对狮子仙女的所有憎恨都忘记了，取下自己的头盔，用尽所有力气朝她们呼唤招呼。王后听出他的声音，和马菲特跑到窗边向他挥手。于是国王郑重发誓，他一定要把她们带走，否则他将永远不会离开这个地方，哪怕牺牲自己的性命也在所不惜。他是认真的，纵然在那个时候他并不知道这意味着什么。
　　三年已往了，国王依然没有实现他的愿望。他已经遭受了任何可以想象出来的困难——睡在荨麻上，吃比苦胆还要苦的野果子，还要整天与那些想要将他赶出宫殿的怪物打斗。他没有前进一步，都没有得到一点聊以自慰的成果。现在他险些是绝望了，随时预备抛弃一切，跳进湖里。
　　就在国王陷入痛苦的深渊时，一天晚上，一条龙静静地来到他身边，这条龙已经在屋顶上调查他好久了。
　　“你原以为你能战胜所有的难题，”他说，“但是你现在发现不能!我可以带你去见你的妻子和孩子。但你必须用你的王冠和王位向我保证，无论我什么时候提出想要吃东西，你都会提供给我一份让我永不厌倦的美餐。”
　　国王听到这个新闻以后多么高兴啊!只要能紧紧地拥抱他的妻子和孩子，无论什么誓言他都能许。他按照龙的要求高兴地许下誓言，然后跳上龙的背。本来，龙那强壮的翅膀一瞬间就可以将他带到宫殿那里，但是不巧，靠他最近的怪物这时醒了过来，听到了他们的发言，就游到岸边和他打起来。打斗历程艰巨而漫长。当国王终于打败了他的对手以后，另一场战斗又等着他了。入口处巨大的蝙蝠(bat)、猫头鹰(owl)和乌鸦(crow)，从各个角落围上来攻击他。但龙有着锋利的牙齿和爪子，而王后也焦虑地打碎玻璃，想要帮助她的丈夫。最终可怕的怪物们飞走了。一阵电闪雷鸣后，宫殿和怪物都消逝了。这时，国王发现他和妻子、闺女都站在自己的宫殿里，没人知道这是怎么回事。
　　那条龙也消逝了，在之后的很长一段时间里都没有人想到或谈到它。马菲特长得越来越鲜艳，当她十四岁的时候，邻国的天子和国王都为自己或他们的儿子来向她求婚。有很长一段时间，少女像聋了一般，不想听到这些爱慕之词，但最之后了一位年轻的王子，带着稀有的礼物，她的心终于被打动了。尽管国王让公主自由选择她的丈夫，但他依然暗地里希望这个求婚者成为他的女婿。之后他们订婚了，再之后王子流着泪与公主告别，带着公主的画像，回到他自己的国家。
　　对马菲特来说，日子过得很慢，她总是努力地压迫自己，不让别人受到她悲伤情绪的影响。一天早上，她正在王后房间里弹奏竖琴，突然之间国王进入房间，紧紧地拥抱着他的闺女，力气之大险些将她吓坏。
　　“哦，我的孩子!我亲爱的孩子!为什么你要出生?”他大叫。
　　“王子死了吗?”马菲特颤抖着说，她瞬间脸色苍白，手脚严寒。
　　“不，不。但我该如何通知你呢!”他跌坐在垫子上，妻子和闺女靠在他的旁边。
　　最终，他说出了他的原因，那真是一个可怕的故事!这天，宫殿中突然之间之间之间出现了一个可怕的巨人，它是那条曾经帮助国王从水晶宫殿里夺回王后和公主的龙的使者。那条龙在已往的几年一向很忙，险些忘掉了公主，直到公主订婚的事儿传到了他的耳朵里。然后他想到了和国王的交易。关于公主的传言听得越多，他就越想要公主做为他可口的食物。因此他命令他的仆人——巨人立即来接公主。
　　王后与公主听到这悲惨的新闻，心中的恐惧感无法用言语来形容。她们立即冲到巨人等候的地方，跪在巨人脚边，请求他拿走整个王国，但放过公主。巨人倒也不是铁石心肠的人，他粗暴地看着他们，说自己不能做任何决定。如果公主不愿意安静地和他走，那么龙会亲自来接她。
　　几天已往了，国王和王后一向恳求巨人的帮助。巨人等了这么久，逐渐有点不耐烦了。
　　“只有一个办法可以帮你们，”巨人最终说，“那便是和我的侄子结婚，他不但年轻英俊，还受过专业的魔法练习，知道如何保护公主，逃离巨龙。”
　　“哦，谢谢你，谢谢你!”公主的父母紧握着巨人的双手，放在他们的-前。
　　“你帮我们卸下来了一副重担，她将用王国的一半做为妆奁。”
　　但是马菲特站了起来。“我不愿用不忠来调换我的性命。”她骄傲地说，“我现在就和你去龙的住所。”父母的眼泪和请求都根本不能改变她的决定。第二天早晨，马菲特在巨人的保卫下，坐上轿子离开了。国王和王后以及侍女哭泣着紧跟厥后，来到龙的城堡所在的山脚下。路途艰辛，到处是石头，尽管如此，路程仍显得太太长久。终于，他们依然到了迫不得已辨别的时候。
　　“现在该向你们的闺女说再见了，”巨人说，“因为我看见龙已经走近我们了。”
　　他说的是真的。一大片乌云遮住了太阳，大家依稀看到一个巨大的身形越来越近，大概有半里长。最初国王不敢相信这就是那个当初在湖边看起来十分友好的小东西。那时这条龙还对通灵术研究不多，没有学过将身体变大变小的艺术，但他确实就是那条用六只翅膀将他带到公主和王后身边的那条龙。
　　龙的速度很快，但是青蛙戴着她的帽子，骑在灰狗身上，速度更快。她冲进王子的房间，看到王子正盯着公主的肖像发呆，她对他叫道：“你还在这里做什么，公主生命垂危!院子里有一匹长着三个头、十二条腿的绿马，另有一把十八码长的剑，快去救公主吧。快去，不然就来不及了!”
　　战斗持续了一整天，王子的力量险些耗尽。而巨龙认为胜利就在眼前，张开大嘴收回凯旋的吼声。王子抓住这个机会，在巨龙闭上嘴巴之前，拾起地上的剑刺穿了它的咽喉。巨龙的爪子死死地抓着地面挣扎着，但一会儿它的尾巴就休止了摆动，倒在一边死了。马菲特终于得救了。
　　这所有结束以后，他们回到了宫殿。第二天，公主便与王子结婚了，从此过上了快乐的生活。