夜深了，夜莺唱起了甜甜的歌曲，整个森林的动物们伴着夜莺的歌声进入甜甜的梦香，可是最近森林里听不见夜莺的歌声了，动物们都奇怪这是怎么回事！
森林里夜晚再也没有美妙的歌声，动物们都非常想念夜莺的歌声，大家来到夜莺家，听夜莺说才知道，原来是冬天要来了，天气太冷了，夜莺只能呆在家里取暖，夜莺也很苦恼。
动物们决定给它应做件保暖抵御严寒的衣服，这样夜莺就又能为大家歌唱了，小兔第个跳出来说：用我身上的毛吧，我的兔毛洁白又保暖。
小羊也积极的说：用我的羊毛吧！我的羊毛能抵御风寒。
鸭子太太也说：还是用我的吧！我的羽毛能带来温暖。
大家用身上的羽毛给夜莺小-。姐做了件，世界上最温暖漂亮的衣服，夜莺穿着大家为自己做的衣服，每天夜里都在大森林里唱着美妙的歌曲。不样的是，大家不在是听着夜莺的歌曲进入梦乡，而是出来和夜莺起歌唱、跳舞。
有的弹钢琴，有的吹笛子，有的拉小提琴，还有个指挥官，就像个乐队样。在这个寒冷的冬天，因为有大家的歌声而使森林变得温暖起来！