天清晨，在片茂密的森林里，只小虫子苏醒了。它非常向往阳光，于是它使劲蠕动着身体，朝棵大树爬去。但是大树太高了，小虫子就这样不停的爬呀爬呀。这时，只小鸟发现了小虫子，飞过来口将小虫子叼起来，刚要吞下去，小虫子却说起话来：小鸟，我不求你放了我，只希望你能满足我个愿望可以吗？小鸟说：说来听听。我只是想站到树顶上看看太阳，你能满足我吗？小鸟听不假思索的说，没问题。于是小鸟飞到了树顶上：这下你满足了吧。小虫子说：可是你看那片云正好遮住了太阳，不知你能不能飞到云的上头去呢？当然能了，看看我这羽毛多麽健壮，比赛的时候我是冠军呢！说完，小鸟就叼着小虫子朝那片云飞去了。可无论小鸟怎样加速，云还是离它远远的。小鸟犹豫了，于是放慢了速度。这时小虫子说：我看还是算了吧，你是飞不上去的。小鸟听了，把眼瞪：谁说的，我很快就能飞上去。说完它又使劲扇动着翅膀。
突然，个黑影象闪电般射向它们，原来只老鹰口就把小鸟吞了，这同时小鸟惊恐的张开了嘴，小虫子下从天上摔下来。可把小虫子吓坏了，它大声的喊救命，浑身使劲的蠕动挣扎
就这样不知过了多长时间，它突然发现自己竟然悬浮在空中不再往下降了，再回头望望，不知什麽时候，小虫子背后长出了翅膀，变成只蝴蝶，于是它高兴的飞走了。