黑孩有只漂亮的红皮球。他从不舍得让别人玩儿。有天夜里，黑孩做了个奇怪的梦，他梦见院子里的苹果树，变成了个老爷爷。苹果树爷爷说：黑孩，你的皮球让我玩玩好吗？黑孩紧紧地抱着皮球说：不，不行。苹果树爷爷说：给我玩玩，我送你树又红又大的苹果。于是，黑孩就同意了。
黑孩把梦告诉了妈妈，妈妈说：傻孩子，苹果树哪会玩皮球呢？再说，果树今年不挂果儿。黑孩不相信，他背着妈妈，把皮球扔到了果树上。苹果树摇晃着，好像对他说：谢谢！黑孩高兴极了，他想：苹果熟了的时候，我的小伙伴们都可以吃苹果啦。
过了几天，妈妈问黑孩：你的皮球呢？黑孩说：丢了。妈妈又问：在哪儿丢的？黑孩红着脸说：大概是，是在儿童公园。他冲苹果树挤了挤眼睛。苹果树很开心。
果然，苹果树挂果儿了，果儿由青变红。黑孩的妈妈说：奇怪，今年果树怎么回事儿？她从苹果树下走过，突然，只苹果落在她的头上了。黑孩的妈妈捡起来看，呀，是只漂亮的皮球。啊呀呀，果树上长皮球了。
正在这时，黑孩的许多小伙伴来了。(故事大全:/转载请保留!)黑孩约他们来吃苹果的。黑孩的妈妈大声嚷嚷说：孩子们，欢迎你们。快来看，我家的果树上长了皮球，说不定，还有好多好多呢，你们好好找找。黑孩喊道：伙伴们，上树啊！哗啦啦，他们全爬上了苹果树。
他们吃啊，笑啊，都知道皮球的秘密，只有黑孩的妈妈个人蒙在鼓里。过会儿，她就冲孩子们喊：喂，找到了没有？