一、迟到的县令
明洪武年间，位于万重山中的辽远县因盛产皮货远近闻名，城里靠制皮发了财的人家比比皆是，山中的刘厉叉匪帮很是眼红，多次下山洗劫，，朝廷考虑到辽远县是纳税重地，便派数千官兵来剿匪。官兵将匪徒赶进大山深处后，留下千余官兵扼守在大山通往辽远的咽喉之地鹰嘴崖，挡住了匪帮的下山取财之路。
这年，老县令该卸任了，可新县令竟迟迟没来。这种事可不多见，哪有不急着戴乌纱的呢！最终新县令还是来了，委任状上写着叫况世雄。这人40开外，满脸沧桑。况老爷起用了一批新官差，天天前呼后拥地满城转悠。开始人们担心这是个刮地皮的，但过了一阵，况老爷既没加赋也没增税，还极为重视皮货的产销，百姓很是高兴。
且说鹰嘴崖上官兵的带兵千总姓张，身材魁梧，满脸大胡子。这天，张千总率一队士兵下山来县衙讨要给养。况县令知道张千总握有重兵，不敢怠慢，立即派人采购给养，并设宴款待。一喝起酒来才晓得，两人竟趣味相投。张千总撩起大胡子一碗接一碗地干，况县令也不甘示弱，捧起酒坛直接灌。酒足饭饱，张千总回山，况世雄送到山脚。
刚走上山路，忽听路旁小树林里有人吵闹。众人过去一看，是一蓬头垢面、衣衫破烂的老乞丐拿石块砸一排栅栏，大叫着：我要见土地佬，我要见土地佬！原来小树林里立着一尊土地石像，四周被一人多高、密匝的栅栏围了起来。况县令正要让官差把老乞丐轰走，张千总上前飞起一脚，踹断几条栏杆，栅栏露出个大窟窿。老乞丐一头钻过窟窿，扑到土地石像上又摸又拍，像是跟土地佬亲热。张千总大笑道：cr之美，真是痛快。告辞！他扬长而去。
二、神秘的乞丐
不久，辽远城夜里开始发生凶案，被-的全是制皮富户和皮商。况县令亲率官差巡夜，却遏止不住凶-浪潮。
这夜三更时分，况县令发现街头隐约晃动着一个人影，极像在土地石像前胡闹的老乞丐。他和官差赶过去，人影直往城外跑去，跑到土地石像前不见了。这时，另一帮人影从路边闪出，拦住了他们的去路。当中一个膀大腰圆的大步走来，原来是山上的张千总。
张千总说，他今天听说城里出了一只龟，一般人捉不到，特意带兵来捉。他凑近况世雄耳边悄声说：那可是金龟呀，谁捉到了谁就找到了财路。况世雄惊奇得噢了一声，目光朝四下扫去。张千总讥笑道：金龟定是藏在洞穴中，哪有在路面招摇的？说完他打声呼哨，率一群士兵向山上摸去。
官兵刚离开，忽地从土地石像后爬出个人，官差用灯笼一照，正是那个老乞丐。况县令喝问：你见到金龟了？老乞丐点头哈腰，口水直流，说他从城里一路追着金龟来的，并不知张千总在这里设了埋伏。况世雄惊问张千总是否已捉到了金龟。老乞丐诡秘一笑，斜眼瞟向土地石像，说他把金龟交给了土地佬，土地佬替他藏着哪，谁也休想得到。说完，老乞丐身子一转，退到土地石像后面不见了。
况世雄急令官差推倒土地石像，挖出金龟来。官差们忙活大半天，连金龟的影子也没找到。况世雄不甘心，下令挖地三尺，终于在土地石像下挖出个斜洞来。况世雄让官差们噤声熄光。只燃一支烛火照向洞里。突然，四周亮起火光，一串大笑响彻夜空，哈哈。县令大人，我就知道你会留一手，想独吞金龟！原来是张千总率兵-了个回马-。一个士兵拉开官差，伸火把照进洞里，见阴影处有一黄灿灿的圆盖在蠕动。啊，金龟！众人惊呼，蜂拥钻洞，使劲掀开那黄圆盖。只见哪是什么金龟，只是个稻草编的斗笠。被火光映得泛着黄光。但令人惊奇的是斗笠下蜷缩着个人，身子抖瑟，是那个老乞丐。原来他一转身钻进了洞里。他被拉出洞来，被逼问金龟的下落。老乞丐捶-顿足地说，哪有什么金龟，他是窥见劫匪藏进洞中，才编出金龟的瞎话引衙门和官兵来清剿。
听了老乞丐的话，况县令和张千总望望黑漆漆的洞口，都不动弹。沉默了好半天，况世雄说剿匪是官兵的事，他不好插手。张千总反唇相讥，说这是在县令大人的地盘上，他管不到这一段。老乞丐见他俩怕死不敢进洞，又一缩身钻进了洞。一会儿从洞里抛出一物。火光映照下金光闪闪，原来是个金元宝。啊！洞里真有金子，一定是劫匪的赃物。况、张二人都眼放亮光了，有官差和士兵要下洞，被他俩拦住。两人一齐钻进洞去。很快，洞里传出抢夺、打斗声，然后张千总和老乞丐爬出洞来。张千总命士兵把官差全抓起来。士兵，转眼就像抓鸡一样把官差都擒住了。
三、乞丐变县令
张千总高叫：那个县令是假的，真正的县令是这位！他把老乞丐推到了人前。老乞丐说他才是朝廷新委派的辽远县令况世雄，来上任时在万重山迷了路，晚上被刘厉叉匪帮的几个喽劫了，抢了委任状，把他扔进山涧里，他命大挂在一棵树上捡了条命。但他丢了委任状无法上任。只好在山里转悠。不久又窥见一小股匪徒钻溶洞穿过官兵把守的鹰嘴崖到了辽远城，他也暗随进城。让他没想到的是，新县令已到任了。他明知那是冒牌货，可自己丢了委任状，百口莫辩，只得弄得蓬头垢面，装成乞丐，打算找机会证明县令身份。他听说张千总是个有胆有识、智勇双全的大英雄，就上鹰嘴崖投奔他。张千总慧眼识人，认定他就是真县令，并请求他下山设法将假县令引诱到洞中擒获，这才有了他同张千总演双簧引假县令进洞。对了，扮假县令的就是匪首刘厉叉。只可惜刚才在洞中让这只狡猾的狐狸逃掉了。
真县令真的来了。可是，真县令也没能阻止匪徒的抢-，仍是夜夜有人被夺财害命。城里人心惶惶，人们都说是逃走的刘厉叉带着匪徒白天藏在通到匪巢的溶洞里，夜里从多个洞口出动劫财-人。鹰嘴崖上的士兵们请求张千总立即下令进洞清剿，张千总沉思良久，说：那洞内错综复杂，暗洞极多，如果贸然进洞，中了埋伏，弟兄们性命难保啊！他又立下一条军纪：凡擅自进洞者，按违令论斩。
四、两群蒙面人
一夜，四个蒙面匪徒窜进一制皮富户家，抢了钱财又要-人灭口，却找不到一人，正要退去，不料被另一群蒙面人包围砍-。三名匪徒被-，一名逃跑。这几名蒙面人将死匪拖入里屋，后悄然撤去。
天亮后。况县令、张千总赶到现场勘察。张千总踹了抬出的匪尸几脚，对围观的百姓嚷道：谁说我张某不敢剿匪，这几个匪徒就是我派人-的！忽听有人高喝：千总大人好大的功劳啊，你暴死的亲信也要为你祝贺！张千总猛然愣住，急寻讲话人，可根本找不到。四周的百姓也是瞠目结舌，。那个声音又响了：往哪儿找。在这儿哪！声音发自下面。张千总刚低头下望。忽见一具匪尸扭身，一个鲤鱼打挺翻跃而起，快速扯掉另外两具匪尸的面罩，让众人辨认。众人看过后大惊，原来二匪都是张千总的亲兵。蒙面人朝张千总讥笑道：所谓兵匪一家，说的就是你这种人吧？你明里剿匪实则做匪，朝廷岂能容你！
原来，张千总早就对辽远百姓的富庶垂涎三尺，这次更换县令出现混乱，让他抓到了可乘之机，他勾结刘厉叉匪帮进城劫财。昨夜他又派四个心腹去作案，不想被几位巡夜的蒙面侠士发现，在抢劫现场被-死三人。侠士们有意放走一人，跟踪到这人的归处，证实这人正是从张千总在城里的行营中来。几位侠士商议，藏匿一具尸体，一人扮尸专等张千总到来，揭露他的罪行。
张千总突然眼露凶光，拔刀刺向蒙面人。没想到蒙面人武功高强，水蛇般一扭腰肢，躲过刺-，反手钳住张千总持刀手腕，抬膝一磕，将刀磕落，再随手拧麻花般将张千总手臂拧到背后，使其动弹不得。突然，一直呆立一旁的况世雄拾起地上的刀，悲愤地叫了一声：我真是瞎了眼！冲过来将刀插进了张千总-膛。张千总口吐血水，怒睁的两眼盯着况世雄，至死不闭。
五、真县令又回来了
况世雄对蒙面人拱手问道：敢问壮士尊姓大名？蒙面人答：我是谁并不重要，我觉得县令大人应该让众人了解你为何对张千总有如此大的仇恨了。况世雄垂泪含泣，痛心疾首地陈述道，他被山匪抢了委任状，只好投奔官兵，张千总竟要挟他协助进城掠财，才帮他复职，他，便答应了。没想到张千总早已同劫匪刘厉叉勾结，得了委任状就让刘厉叉冒充县令，深夜抢劫，张千总则收取刘厉叉的赃物。后来张千总又想除掉刘厉叉帮他复职，毕竟他是的县令，他装扮乞丐，设法将刘厉叉引进洞里除掉。那洞其实根本通不到山里，他是为欺骗手下士兵才谎说匪徒是钻洞下山的。
蒙面人问道：刘厉叉真的除掉了吗？况世雄答道：真的除掉了。那洞虽不通山里，但里面着实险峻，暗洞纵横。刘厉叉是被逼跳进了一个万丈深渊似的暗洞里，必定粉身碎骨。张千总对外说他逃掉，是要借他的名义劫财。蒙面人朝人群外瞟一眼，看见一群人过来，哈哈大笑了，这个匪首死后鬼魂会不会改邪归正，托生个朝廷命官呢？况世雄眨眼问：你是说刘厉叉能当官？没错，他已当上县令了！
这时人群外传来威喝：辽远县令况世雄接旨！一队朝服宦官闯入人群。况世雄愣了一下，地转个身，屈膝跪下。蒙面人忽地腾身跃起，饿鹰捕食般扑向跪地的况世雄，掐住脖子把他按倒在地。蒙面人怒吼：刘厉叉，你的末日到了！从宦官身后拥出几个皇宫侍卫。把刚才还被认为是县令况世雄、而此时已被叫做匪首刘厉叉的人捆绑起来。一宦官走到蒙面人跟前，手捧黄缎卷轴，脸放油光，嗲声道：况县令，你可以露出真容接旨了。
面罩掀开，人们看到这人就是那个迟来接任、40开外、满脸沧桑的新县令。
原来，他才是真正的况世雄。他其实并没有迟来。而是到辽远后乔装暗查匪情和防务。探察出张千总通匪事实，令他震惊痛心。他接任后，张千总和刘厉叉联手把他诱进洞中谋害。被谋害时他将计就计，跳暗洞时扔下块石头，让刘、张以为他已坠洞身亡。他逃出后，派亲信去向朝廷汇报这里的实情，请求朝廷援助。他算出今天援兵将到，昨夜便同几名会武功的皮商截-了匪徒，把张千总、刘厉叉引来，当场戳穿他们的罪行。令他惊喜的是，皇上亲查了此事，降旨任命他为辽远总兵，统帅辽远县城和鹰嘴崖防地。
刘厉叉被押走前嘲笑道：其实这假县令我已当够了。我因为怕露出马脚，在县令位置上的这段日子不捞不贪，也不享受，过得跟和尚差不多。呸！哪有当土匪舒服。况世雄怒斥道：你真是本性难移！