只狐狸正躺在树底下晒太阳，它有条非常漂亮的蓬松的尾巴，可是，它总是嫌长长的尾巴碍事。有好几回，它到瓜田里偷西瓜吃，都是因为尾巴长差点被看守瓜田的野狗捉住。
狐狸把尾巴甩过来甩过去，它想把尾巴甩掉，可是尾巴没甩掉，倒是把小兔子给引来了。小兔子很羡慕狐狸有条长长的尾巴，它问狐狸为什么把尾巴甩来甩去，狐狸说出了它的烦恼。小兔子听狐狸不想要尾巴，高兴地转动着小眼晴说：既然你不想要尾巴，不如送给我吧。狐狸满口答应，它让小兔子帮自己甩掉尾巴。
小兔子使出吃奶的劲也没把狐狸的尾巴拽下来，它叫来在地里劳作的毛驴来帮忙，于是，毛驴站在小兔子的身后，它拽着小兔子的尾巴，小兔子拽着狐狸的尾巴，可是它们使足了劲也没把狐狸的尾巴拽下来。毛驴又把邻居马叫来帮忙，马又喊野猪来帮忙，野猪又喊小猴来帮忙，小猴问明情况后，灵机动，它把大马蜂喊来了。
小猴对大马蜂耳语番后，大马蜂开始对狐狸发起了攻击，它会儿蛰狐狸的脸，会儿蛰狐狸的背，狐狸急得大叫：快放开我的尾巴，不拔了，不拔了。大伙听都愣住了，狐狸这是怎么了，它们看到狐狸气得瞪圆了眼睛连忙松开手。
狐狸摇着尾巴狠狠地向大马蜂甩去，三下两下就把大马蜂赶跑了。大伙这下明白了，它们起向小猴竖起了大姆指。