小鼠刚断奶，鼠妈妈该带它出去见世面了。可鼠妈妈刚从洞口探出半个头，却慌忙缩了回来，把身后跟着的小鼠也撞倒了。鼠妈妈叮嘱小鼠道：外面蹲着只猫，它可是咱们鼠类的克星，你以后千万得躲着它。说完，就另挖出口去了。
　　小鼠闲着没事儿，于是好奇地想看看猫是什么样子。它把头伸出去瞧，啊！那是只胖猫呢，正躺在外面晒太阳，面前还摆着蛋糕和鱼干呢。小鼠看见了好吃的，忘了妈妈的叮嘱，不由得走到胖猫的身边。
　　胖猫眯着眼看着小鼠，说：你和我玩吧，我拿东西给你吃。说着，就把蛋糕和鱼干统统送到小鼠面前。哇！又甜又香，真好吃！小鼠觉得胖猫不像坏蛋，于是大着胆子问它：胖猫，你不抓老鼠？你不吃我吗？胖猫笑着说：我家小主人可喜欢我，天天给我吃不完的鱼和蛋糕，比鼠肉好吃多了。我干嘛还要去抓老鼠呢？小鼠听说胖猫不吃它，挠挠的胖猫背，扯扯胖猫的胡须，拉拉胖猫的尾巴小鼠回家后把和胖猫交朋友的事告诉了鼠妈妈。鼠妈妈看到小鼠带回来的蛋糕和鱼干，不由得不相信。打这以后，鼠妈妈和小鼠每天都跟胖猫做游戏，胖猫也把许多好吃的送给鼠妈妈和小鼠。
　　北风怒号，大雪飘飘。胖猫的主人搬了新家，却没把胖猫带走。胖猫缩成团，浑身发抖，又冷又饿。胖猫见小鼠来到身旁，真想口把小鼠吞下肚去。可是胖猫爪子钝了，牙齿也不利了，怎么也抓不着小鼠。鼠妈妈叫道：小鼠，洞里没吃的了，干脆我俩来吃这只胖猫吧！说完就扑了上去。小鼠肚子也饿得咕咕叫，跟着妈妈朝胖猫扑去。可怜的胖猫成了老鼠的美餐。