美丽的贝儿公主为了救自己的父亲被迫答应和一只野兽住在施了魔法的城堡里。

这是不可能的!贝儿看到了会说话的茶壶和茶杯。原来，城堡里的人偶是被施加了魔法的家居用品。茶煲太太和儿子阿齐欢迎贝儿的到来，他们说：只要坚持到最后，一切都会恢复原样的。

将王子变成野兽的女巫说王子能够学会去爱人而且也有人爱他，那么魔法才能解除。野兽几乎绝望，直到他遇到了贝儿。贝儿很漂亮，可是我却野兽大喊道。

仆人们提醒野兽，贝儿是帮助他们破除咒语的最佳人选。野兽礼貌地邀请贝儿吃晚饭，贝尔却坚决不赴席。这引发了野兽的暴怒，他大声叫道：那就呆在屋里饿死吧!这充分地体现了他脾气暴躁的缺点。

但是茶煲太太不想让贝儿感到饥饿，她准备了一场盛宴。卢米亚与其他仆人也一起表演了级头目，贝儿十分开心，她欣喜地说：这真是太精彩了。

虽然贝儿很喜欢这些新朋友，可是她仍然不喜欢野兽。直到后来，野兽在狼群中保护了贝儿，贝儿才开始对野兽产生信任感。慢慢地，他们变成了朋友。有一天，外面飘着雪，野兽喂食着小鸟们，贝儿突然发现野兽身上有国王的风范和绅士的风度。

野兽为了感谢受伤时贝儿对他的照顾，准备为贝儿做出改变。贝儿觉察到了野兽想要改变的愿望，所以对野兽开始产生一点好感。野兽开始学习礼仪，试着读书认字，两人玩得很开心，仆人们也喜上眉梢。野兽准备送贝儿一个特殊的礼物。在烛台的建议下，他带着贝儿来到了城堡的图书馆，这是一间包罗万象的巨型图书馆，喜爱书籍的贝儿自然是喜不自胜。

一切酝酿成熟，于是仆人们帮助野兽准备了他与贝儿的第一次约会。夜光下，在金碧辉煌的大厅里，两人在优美的音乐中翩翩起舞。虽然是美女与野兽之间的舞蹈，但是这个场面丝毫不亚于任何童话的浪漫。野兽问贝儿，和他在一起快乐吗，贝儿说快乐，但就是看不到父亲很遗憾。

他放走了贝儿，并把魔镜送给她好让她能够想起和他在一起的时光。贝儿走了，仆人们表示绝望，没有了贝儿野兽万念俱灰。贝儿知道野兽是好人，她要阻止前来解救自己的村民。但是一切都晚了，野兽被打倒在地奄奄一息。