有个动物王国。国王是个暮鼓晚钟似的老虎，它为了展示自己统治下歌舞升平的盛世，为给自己心爱的女儿封个称号，于是就在王国举行有史以来第次选美大赛，获胜者将被封为王国小-。姐。
老虎为了显示公平，改往日家长制、言堂的独断作风，聘请狐狸、大象、狮子、白兔、山羊、小鹿当评委。为了增加胜算，老虎还精心设计，把比赛分为飞禽类、走兽类、白天类、夜晚类四个预赛小组，它感切都天衣无缝了，才正式宣布。
预赛开始了，先是走兽类：狼小-。姐、野猪小-。姐、野驴小-。姐、虎小-。姐等等，每个选手在台上走圈，做几个动作，展示体形，接着选手们登台唱首歌。虎公主有父王撑腰，对夺冠-有成竹，抢先登台，使足力气，引吭高歌，两句没唱完，连胆子最大的野驴都被吓到对面山上，可怜的评委们，只剩下狮子和大象。老虎让评委宣布比赛结果，大象和狮子见其它参赛选手都跑光了，只好宣布虎公主获得参加半决赛的资格。
然后是飞禽类比赛：啄木鸟小-。姐、孔雀小-。姐、鹰小-。姐、黄鹂鸟小-。姐等等。它们先在天空中飞圈，展示优美的舞姿，然后登台展示体形，唱首歌。老虎又饿又困，大声催促，其它鸟胆小，都吓飞了，只剩下啄木鸟站在大树上。狮子和大象只好宣布啄木鸟为飞禽类参加半决赛的选手。
晚上比赛前，老虎把评委们召集起来，狠狠地批评了狐狸、白兔、山羊、小鹿，警告他们如果再擅离职守，就就地正法，吓得这几位评委，只好壮着胆子参加。
夜幕降临，月牙如钩，挂在树梢上。动物王国热闹非凡，夜晚类飞禽比赛开始了，飞禽选手们依次在空中展示舞姿，然后上台表演。因猫头鹰眼睛明亮，动作敏捷，被七位评委打了满份，成为参加半决赛的选手。
轮到夜间走兽类，虎公主故技重演，吓跑了其它参赛选手，成了夜间走兽类参加半决赛的选手。
第二天，动物王国选美的比赛进入半决赛。鉴于比赛前期情况，评委们进行紧急磋商，取消唱歌这项内容，改为现场提问。
比赛开始了，虎公主上台舞了圈，然后啄木鸟在空中飞行周。展示体形后，大象问虎公主：你最大的快乐是什么？
虎公主想也不想就说：当然是捕小兔子和小山羊吃喽！台下立即响起片抗议声。老虎气得直龇牙也没办法。
大象又问啄木鸟：你最大的快乐是什么？
啄木鸟说：我最大的快乐是救死扶伤，帮助别人战胜疾病，拥有健康。
台下的观众拍起震耳欲聋的掌声。老虎见了，不耐烦地挥挥爪子说：快点打分，别磨磨蹭蹭的！说完目露凶光，亮出利齿。
老虎利用特权的做法，激怒了评委们，它们纷纷举牌，给虎公主打了9.2分，给啄木家打了满分。老虎刚要发怒，大象和狮子站起来，庄重地说：选美比赛也好，封王国小-。姐也罢，不仅仅看它外表美不美，更重要的是看心灵美不美。啄木鸟小-。姐救死扶伤的心灵是美丽的。我宣布啄木鸟小-。姐胜利，进入决赛。
动物王国沸腾了，它们围坐在选美赛场，期待着夜间的半绝赛。
半绝赛开始了，切按照原有的程序。最后大象问虎公主，你生最想做的事是什么？
虎公主有了白天的教训，再也不敢轻易地发言了，她想了阵子，才说：最想做的、最愿意做的事，当然是保护好我的花衣服啦！台下没有任何反应。
大象又问猫头鹰，猫头鹰说：我生最想做、最愿做、也正在做的事，就是当名称职的警察，专门打击在夜间犯罪的盗窃分子，保护农民粮食安全。台下响起热烈的掌声。
猫头鹰成为夜间半绝赛的优胜者。
虎公主和老虎气急败坏，可在大伙面前也不敢做些什么，等比赛散场，捉住山羊和小鹿，吞在肚子里解恨。
第三天，决赛开始了，大象和狮子请来象王、狮王、山猪王、豹子王主持公道。老虎见四大王全都来了，只好收敛霸气，坐在宝座上宣布开始绝赛，经过激烈的角逐，最后啄木鸟小-。姐获得冠军。
老虎不得不硬着头皮宣布啄木鸟为王国小-。姐。