有个小矮人背着个大口袋，人们笑话他：快把大口袋丢了吧！小矮人说：我的口袋有神奇的力量哦。
次，两个巨人在打--架。小矮人去劝和。小孩儿别管闲事！两个巨人起对着他扬了扬拳头。小矮人张开大口袋，叫了声：进来！奇怪的事情发生了：两个巨人糊里糊涂地缩小了，惊叫着被吸进了口袋。
不会儿，街上有人在喊抓小偷。小矮人看见这个小偷慌慌张张正在逃跑，赶紧张开大口袋说：进来！小偷也被吸进了口袋。
小矮人走进警察局，说：你们要处理的人我都带来了！警察问：人呢？小矮人打开大口袋，说了句：出去出去！这时，有两个小人走了出来，渐渐变成巨人。小矮人说：他们在街上打--架，劝不住。俩巨人叫道：里面太闷了太闷了！
警察惊奇地说：啊！真是怪事了！小矮人又将口袋抖，小偷出来了。小矮人说：他是小偷。小偷惊异地叫道：哇，我的骨头都要散了，这是哪里呀？警察局！巨人和小偷都被警察带走了。再见！小矮人将大口袋往肩上放，走了。
他来到公园门口，听到个小姑娘在哭。原来小姑娘找不到妈妈了。小妹妹，别着急，我的口袋来帮助你。他打开口袋，说：来来来。奇怪，小姑娘的妈妈真的出现在公园门口，小姑娘笑了。
小矮人还用神奇的口袋为幼儿园的小朋友变出了许多玩具，为街上那些可怜的人变出很多好吃的东西。他帮助了许许多多需要帮助的人。
后来，人们不再笑话小矮人，都夸奖他神奇的口袋真好。