蓝狐狸想变成大人。他把魔法树叶拿在手上，说：我要快快长大，长得像警察叔叔那样高大，那样神气！
说变就变，眨眼之间，可爱的小蓝狐狸不见了，个高大威猛的警察出现在小朋友中间。
波波蛙，你看，我变成大人了！蓝狐狸朝波波蛙跑过去。
波波蛙正在水塘里玩碰碰船，看到个高个儿警察朝他跑来，吓了跳：警察叔叔，我，我，我不知道这儿不准玩碰碰船
蓝狐狸说：谁说这儿不能玩碰碰船？以前我们不是常玩的嘛！我不是真正的警察叔叔，我是蓝狐狸！
波波蛙不相信：你是蓝狐狸？你怎么变得这么大了？
我用魔法树叶变的！蓝狐狸骄傲地说。
蓝狐狸和波波蛙起在水塘里玩碰碰船。蓝狐狸的力气大，把波波蛙的碰碰船撞得东倒西歪。波波蛙气坏了：我不跟你玩了！
波波蛙跑到草地上，和小白兔、红叶鼠、绿草蛇拔河，波波蛙和小白兔边，红叶鼠和绿草蛇边，大家嗨哟嗨哟用力拔，这边拖过来，那边拉过去，玩得可开心了。
蓝狐狸跑上去：波波蛙，我来帮你！
蓝狐狸抓住绳子轻轻拉，扑腾，红叶鼠和绿草蛇个跟头，栽在小白兔和波波蛙身上。
小白兔说：蓝狐狸，你把我们摔疼了！
波波蛙说：我们玩得好好的，你来，尽破坏
蓝狐狸说：你们四个边，我个人边，我们再来拔次，好不好？
好吧。大家勉强同意。/
蓝狐狸抓住绳子的头，大家抓住另头，，二，三，开始！蓝狐狸稍稍使劲，波波蛙他们四个连绳子起，全被蓝狐狸拉过来了！
哈哈，我赢了，我赢了你们四个！蓝狐狸高兴得哈哈大笑。
红叶鼠和绿草蛇说：我们不跟蓝狐狸玩！
小白兔和波波蛙说：蓝狐狸，你以大欺小，算什么本事！
只有蓝狐狸个人高兴，四个人好朋友都不高兴。看到四个好朋友都不高兴，蓝狐狸也高兴不起来了。
蓝狐狸说：唉，我还是变回原来的样子好了。