在很深、很深的海底，有一座雄伟的城堡，里面住着六位人鱼公主，她们都十分美丽， 尤其是最小的公主，她留着金色的长头发，比姐姐们都漂亮，她最喜欢听姐姐们说许多海面上的新鲜事，因此，小公主常想着，有一天能自己到海面上看看。

等了又等，就在小公主十五岁生日的时候，她悄悄的游到了海面，海面上有一艘很大的船，船上许多人正举行着盛大的生日宴会。 船上的人们举杯祝贺：王子！祝您生日快乐！那个王子威风凛凛，潇洒英俊。人鱼公主也为之着迷。

但是 突然，呼！刮起了一阵大风把大船吹翻了，王子也掉落海中，漂流到海面上。 糟了！如果不赶紧救王子，他会有生命危险的！于是人鱼公主费了很大的力气才把王子救到岸上。

王子！醒醒吧！人鱼公主摸着王子的手说。 这时候，人鱼公主听见脚步声走近来了，就躲到岩石后面，来的是一位女孩她看见王子躺在沙滩上大吃一惊，王子在她细心的照顾下很快就清醒了。 王子对那女孩微笑着说：谢谢你！救了我的性命。

　人鱼公主听了很伤心：王子，我才是救你的人啊！

　人鱼公主无法把王子忘记，因为她是人鱼，无法与王子接近，所以每到晚上，她就游到城堡外，远远地望着王子。 人鱼公主自言自语的说：我真想变cr类啊！

　于是，人鱼公主就去求助魔女来帮助她达成心愿。 魔女说：我有办法让你变cr类，但是当你的尾巴变成脚的时候，走起路来会像刀割 一样疼痛，还有，如果王子与别人结婚，你将会化成泡泡而死去。

　　除此之外魔女也希望人鱼能把她美妙的声音送给她。 好！只要我能在王子的身边，什么都不在了！

于是人鱼公主游到了城堡的岸边，喝下了魔女的，全身觉得非常的难过而昏过去；不知过了多久，人鱼公主的尾巴慢慢的分裂成双脚。

小-。姐，你怎么了。 当人鱼公主慢慢的睁开双眼，眼前的人竟是王子；但是人鱼公主却无法回答，因为她已经把声音送给了魔女。 王子把人鱼公主带回了城堡，并给她穿上华丽的衣裳。

　　真是个美人啊！城堡的人都十分称赞人鱼公主的美貌，虽然人鱼公主不能说话和唱歌，而她美妙的舞姿却吸引了所有人的目光，但谁都不知道人鱼公主是忍受着脚痛，来取乐王子和众人的。 王子对待人鱼公主，就像妹妹般地，照顾得无微不至。

有一天，王子带着人鱼公主来到了邻国，那是上次他落海获救的地方；王子是去与那女孩会面的。 王子非常高兴地说：我的性命是她救回来的，所以我要和她结婚。

不对！不对！王子，是我救你的呀！人鱼公主喊叫着，但是王子仍然听不见。 王子终于和那女孩结婚了。 在回国的船上，人鱼公主伤心的哭泣着，这时候从海中传来姐姐们的声音：为了要救你，我们去求魔女，并用我们的头发换来这把宝剑，你就用它来SHA死王子，用王子的血涂在你脚上，就会变回人鱼。

　　你要鼓起勇气去做，否则明天一早，你将变成泡泡死去。

人鱼公主下定了决心，在王子睡着时进入他的寝宫；但是看着王子安祥的脸，怎么也下不了手。 黎明时，人鱼公主在甲板上自言自语地说：王子！再见了。