小男孩托马和妈妈相依为命，靠块小菜园维持生计。有天，妈妈生病了，不停地发着高烧。
托马很担心，没有钱，怎么请医生呢？可菜园里只剩下个甜瓜了。他突然想起妈妈说过尖山里住着位很会调治病的女巫，她最喜欢甜瓜呢。托马马上摘下甜瓜，向尖山走去。
他来到尖山的大森林，终于在森林的尽头，看见了座小房子。有人在家吗？托马问了好几次。个沙哑的声音突然从房子后面传来：喂！
托马沿着声音看过去，哎呀个好小的老婆婆，被野玫瑰的刺勾住了。托马急忙把她放了下来。老婆婆说：我是女巫丽特拉。我知道你妈妈生病了。不过，我可没打算帮她！
我带来了个甜瓜。托马说。你以为它就可以收买我吗？看看那边吧！菜园里，竟然有整片甜瓜。这样吧，如果你能为我做件好玩的事情，我就帮你。
托马跳起来，翻了个跟头。太没用啦！你还是回家吧！小女巫气呼呼地说。我带你到镇上去！托马慌忙说，那里很好玩！
小女巫跟着托马走了，托马带着她爬上了镇中心的高塔。这里很棒吧？真是笨。我只要骑上扫把，想看什么就有什么。
生气的小女巫突然推倒了背篓，甜瓜从高塔上掉了下去，落在驴子面前。啊呜驴子受到惊吓奔跑起来，市场上顿时乱成团。哎呀！太好玩了！哇哈哈好吧！我帮你调小女巫飞走了。
托马还是好担心，小女巫真的会帮他呢？他决定再去趟。大森林里很黑，冷冷的露水渗进了托马的鞋子，但为了妈妈，托马鼓足勇气走下去。小女巫果然在调呢！哎呀！你竟然跑来了！还要再等整晚呢！
第二天早上，托马带着回了家。女巫的真的好有效，妈妈的高烧退了。托马，真是谢谢你啊！妈妈不停地亲他的脸。