自从上次狐狸欺骗老虎之后，它虽然逃过一劫，但每天诚徨诚恐的，因为害怕老虎报复，所以整天躲在家里。
时间一天天的流逝，家里的食物早已被狐狸吃的精光，饿的它头晕目眩的。它饿的实在是撑不下去了，于是摇摇晃晃的出门寻找食物。
谁知刚跨出家门，就被躲在门外的老虎逮着了。老虎掐着狐狸的脖子，一下子提了起来，怒气冲冲地说：刁钻的狐狸，竟敢欺骗本王，让本王在动物们面前威严扫地，我要吃掉你，以解我心头之恨。说着，张开血喷大口，就要吃狐狸。
却听狐狸上气不接下气地急忙喊：大王，你不能不能吃我
老虎把狐狸摁在地上，满面疑惑地说：别妄想再骗本王。
狐狸稍稍喘几口气，眼睛骨碌一转，一副委屈的样儿说：小的怎么敢欺骗大王呢？上次骗你的是我的同胞哥哥，我从来不说谎，况且比起我的哥哥，我是多么的瘦弱啊。
听完狐狸的话，老虎上下打量了一下狐狸，心里半信半疑的，可它才不管那么多呢，依然凶巴巴的样儿说：狐狸没一个是好东西，就算你说的是真的，我也要吃你。
狡猾的狐狸又摆出一副无所谓的表情说：你吃吧，我的大王一定会为我报仇的。
狐狸的话让老虎异常愤怒，怒目吼道：什么？森林里只有我一个大王，难道还有一个？
是呀，那个大王比你威猛多了，它还说要吃掉你呢。
这话把老虎气的又是张牙舞爪又是仰天长啸，吓得枝头上玩耍的几只麻雀扑棱着翅膀飞跑了，一旁的狐狸却暗自得意。
走！带我找到它，我要打败它，而且要吃掉它。老虎冲着地上的狐狸大声吼道。
狐狸把老虎带到一个河岸，然后独自大步走到河边，对着河水装模做样的小声低语。过一会儿，它又回到老虎身边，厉声说：我家大王说了，今天要吃掉你。
老虎气急败坏的跃到河边，低头面对清澈平静的河水，果然看到一个和它一样的老虎，而且也是一副凶神恶煞的样子。森林里，我才是大王。说着，只听扑通一声巨响，老虎跳进了深不可测的河水，再也没上来。
岸上的狐狸得意的笑笑，转身又寻找食物去了。