天空的云朵不见了!这可是件大事，森林(forest)里到处广播着，植物们到处寻找，没有了云朵，天空也没那么漂亮了，太阳公公也没歇息的地方了，细雨滴们都没有家了。
　　云朵怎么会不见呢?原来云朵都被坏巫婆偷走了，坏巫婆要研究一种神奇的水，必须要拿云朵制作材料，这可不是一件好的事儿，植物们商量着把云朵抢返来，但是坏巫婆该怎么对付好呢!这是个问题。
　　小植物们决定布置个陷阱，把老巫婆给引出来，天空上的小鸟披上云朵的外衣，在天空中飞着，老巫婆见另有云朵，就骑着扫把飞出去追逐，小鸟不断的向远方飞，其它小植物赶快跑到老巫婆的家里，把云朵们都放了出来，云朵们高兴地飘到天空上。
　　临走时，小猴在坏巫婆家里的桌子上，看到一瓶老巫婆刚研究出来的水，好奇的揣入了口袋，老巫婆见到天空上到处飘起了云朵，非常生气，知道自己上当了，她决定要惩罚这些植物们，见到老巫婆要伤害大家，小猴把刚才揣在口袋里的魔法水洒向坏巫婆，巫婆一会儿变成为一朵云。
　　原来这是一种会变成云朵的神奇水，现在，坏巫婆被自己的魔法水变成为云朵，只能待在天空上，不能再干好事了。